Beratungslösungen

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Wussten Sie schon?

Die Multichannel-Produkte eignen sich sowohl für das Self-Service Ihrer KundInnen (Portal, Website, Apps,...) als auch für die persönliche und remote Beratung!

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Zu den Use Cases

produkte

Risikoanalyse

Die Risikoanalyse evaluiert durch intelligente Fragestrecken die Risiken Ihrer KundInnen und leitet entsprechende Produktempfehlungen ab

Produktberatung

Die Produktberatung bietet produktspezifische Fragestrecken (Wünsche- und Bedürfnistest) zu unterschiedlichen Versicherungsprodukten und Themenfeldern

Product Recommender

Der Machine Learning Product Recommender analysiert das Entscheidungsverhalten und schlägt genau die richtigen Produkte vor

Angemessenheits- & Geeignetheitstest

Analysieren Sie mithilfe des Anlageprofils, welches Veranlagungsprodukt mit den Erfahrungen, Kenntnissen, der Risikoneigung, den finanziellen Verhältnissen und ESG-Präferenzen Ihrer KundInnen vereinbar ist

360° Rentenplanung

Erfassen Sie die Rentenansprüche staatlicher, betrieblicher und privater Art, um das Gesamtpensionseinkommen Ihrer KundInnen sowie eine mögliche Haushaltskostenlücke zu ermitteln

Vertragsübersicht

Schnelle und intuitive Erfassung vorhandener Versicherungspolizzen und intelligenter Abgleich mit den empfohlenen Produkten

Portfolio Planner powered by FAIT

Erstellen Sie das ideale Investment-Portfolio inkl. ESG Präferenzen für Ihre KundInnen

Fondsfinder

Der Fondsfinder unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Informationspflichten und veranschaulicht Ihren KundInnen, alle notwendigen Informationen zu den angebotenen Investmentfonds auf einen Blick.

State-Benefits-Rechner

Finden Sie heraus, auf welche Pensionen Ihre KundInnen Anspruch haben und welche Lücken es gibt. Übersichts- und Detailberechnungen sind möglich

Vermögensübersicht

Erfasst die aktuellen Vermögenswerte Ihrer KundInnen und bietet eine vollständige Übersicht des Gesamtvermögens

Ziele & Wünsche Planung

Planen und priorisieren Sie die finanziellen Ziele & Wünsche Ihrer KundInnen

Haushaltsrechner

Legen Sie mit wenigen Klicks die Einnahmen und Ausgaben Ihrer KundInnen an. Diese werden automatisch in die anderen Produkte übernommen

Kreditrechner

Berechnen Sie die Rate für Kreditrückzahlungen durch Eingabe von Kreditbetrag und Laufzeit

Immobilienkreditrechner

Berechnen Sie für die Wunschimmobilie Ihrer KundInnen den Finanzierungsbedarf und die Kreditrate

Mieten vs. Kaufen

Berechnen Sie das Kreditpotenzial Ihrer KundInnen auf Basis der aktuellen Miete und vergleichen Sie zukünftige Mietzahlungen mit der Rückzahlung eines Immobilenkredits

Sparrechner

Berechnen Sie für Ihre KundInnen Endkapital, Sparrate oder Zinssatz um deren Sparprozesse zu optimieren

Eigenkapitalsparen

Berechnen Sie, wie viel Eigenkapital für die Wunschimmobilie Ihrer KundInnen noch benötigt wird und welche Sparrate dafür notwendig ist

Zinsvergleich

Vergleichen Sie, welches Endergebnis Ihre KundInnen mit verschiedenen Zinssätzen erreichen können

Erwerbspotentialrechner

Verdeutlichen Sie Ihren KundInnen die Notwendigkeit der Absicherung ihrer Arbeitskraft, in dem die Summe des Erwerbseinkommens über den Zeitraum des gesamten aktiven Arbeitslebens berechnet wird.

Starten vs. Warten

Finden Sie mit wenigen Klicks heraus, welche Auswirkungen es auf den Gesamtertrag hat, wenn Ihre KundInnen entweder sofort oder erst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Sparen starten

Vorsorgerechner

Berechnen Sie mit nur wenigen Parametern die monatlich notwendige Sparrate Ihrer KundInnen, um die Pensionslücke zu schließen

KFZ-Vergleicher

Berechnen Sie die Prämien Ihrer KundInnen in Echtzeit und stellen Sie Angebote gegenüber

Inflationsrechner

Verdeutlichen Sie Ihren KundInnen den inflationsbedingten Verlust der Kaufkraft über einen frei wählbaren Zeitraum

Bevölkerungspyramide

Die Bevölkerungspyramide zeigt die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Erwerbstätigen und Pensionisten sowie die Notwendigkeit privater Vorsorge

Pensionsdauer

Basierend auf statistischen Daten gibt dieser Rechner Auskunft über die voraussichtliche Pensionsdauer Ihrer KundInnen

Brutto-Netto-Rechner

Gibt Ihnen einen Überblick, wie viel des Einkommens nach Abzug von Lohnsteuer und Sozialversicherung verfügbar ist

Nat-Kat-Check HORA Implementation

Finden Sie auf GPS-Koordinate genau heraus, welche Naturkatastrophen-Risiken an einem bestimmten Standort herrschen

Ereignisbasierte Beratung

Welche Punkte sind zu beachten, wenn ich umziehe, ein Kind in mein Leben tritt oder meine Heirat bevorsteht? Finden Sie es hier heraus!

Firmendaten

Mithilfe der Firmendaten-Integration können Sie die Firmendaten Ihrer KundInnen automatisch erfassen, sodass diese in alle relevanten Beratungsstrecken direkt übernommen werden

Insurance Bot

Der intelligente Chatbot verfügt über großes Versicherungswissen und steht 24/7 für Serviceanfragen oder Beratungen zur Verfügung

produkte

Risikoanalyse

Die Risikoanalyse evaluiert durch intelligente Fragestrecken die Risiken Ihrer KundInnen und leitet entsprechende Produktempfehlungen ab

Produktberatung

Die Produktberatung bietet produktspezifische Fragestrecken (Wünsche- und Bedürfnistest) zu unterschiedlichen Versicherungsprodukten und Themenfeldern

Product Recommender

Der Machine Learning Product Recommender analysiert das Entscheidungsverhalten und schlägt genau die richtigen Produkte vor

Angemessenheits- & Geeignetheitstest

360° Rentenplanung

Erfassen Sie die Rentenansprüche staatlicher, betrieblicher und privater Art, um das Gesamtpensionseinkommen Ihrer KundInnen sowie eine mögliche Haushaltskostenlücke zu ermitteln

Vertragsübersicht

Schnelle und intuitive Erfassung vorhandener Versicherungspolizzen und intelligenter Abgleich mit den empfohlenen Produkten

Portfolio Planner powered by FAIT

Erstellen Sie das ideale Investment-Portfolio inkl. ESG Präferenzen für Ihre KundInnen

Fondsfinder

Der Fondsfinder unterstützt Sie bei der Erfüllung Ihrer Informationspflichten und veranschaulicht Ihren KundInnen, alle notwendigen Informationen zu den angebotenen Investmentfonds auf einen Blick.

State-Benefits-Rechner

Finden Sie heraus, auf welche Pensionen Ihre KundInnen Anspruch haben und welche Lücken es gibt. Übersichts- und Detailberechnungen sind möglich

Vermögensübersicht

Erfasst die aktuellen Vermögenswerte Ihrer KundInnen und bietet eine vollständige Übersicht des Gesamtvermögens

Ziele & Wünsche Planung

Planen und priorisieren Sie die finanziellen Ziele & Wünsche Ihrer KundInnen

Haushaltsrechner

Legen Sie mit wenigen Klicks die Einnahmen und Ausgaben Ihrer KundInnen an. Diese werden automatisch in die anderen Produkte übernommen

Kreditrechner

Berechnen Sie die Rate für Kreditrückzahlungen durch Eingabe von Kreditbetrag und Laufzeit

Immobilienkreditrechner

Berechnen Sie für die Wunschimmobilie Ihrer KundInnen den Finanzierungsbedarf und die Kreditrate

Mieten vs. Kaufen

Berechnen Sie das Kreditpotenzial Ihrer KundInnen auf Basis der aktuellen Miete und vergleichen Sie zukünftige Mietzahlungen mit der Rückzahlung eines Immobilenkredits

Sparrechner

Berechnen Sie für Ihre KundInnen Endkapital, Sparrate oder Zinssatz um deren Sparprozesse zu optimieren

Eigenkapitalsparen

Berechnen Sie, wie viel Eigenkapital für die Wunschimmobilie Ihrer KundInnen noch benötigt wird und welche Sparrate dafür notwendig ist

Zinsvergleich

Vergleichen Sie, welches Endergebnis Ihre KundInnen mit verschiedenen Zinssätzen erreichen können

Erwerbspotentialrechner

Verdeutlichen Sie Ihren KundInnen die Notwendigkeit der Absicherung ihrer Arbeitskraft, in dem die Summe des Erwerbseinkommens über den Zeitraum des gesamten aktiven Arbeitslebens berechnet wird.

Starten vs. Warten

Finden Sie mit wenigen Klicks heraus, welche Auswirkungen es auf den Gesamtertrag hat, wenn Ihre KundInnen entweder sofort oder erst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Sparen starten

Vorsorgerechner

Berechnen Sie mit nur wenigen Parametern die monatlich notwendige Sparrate Ihrer KundInnen, um die Pensionslücke zu schließen

KFZ-Vergleicher

Berechnen Sie die Prämien Ihrer KundInnen in Echtzeit und stellen Sie Angebote gegenüber

Inflationsrechner

Verdeutlichen Sie Ihren KundInnen den inflationsbedingten Verlust der Kaufkraft über einen frei wählbaren Zeitraum

Bevölkerungspyramide

Die Bevölkerungspyramide zeigt die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Erwerbstätigen und Pensionisten sowie die Notwendigkeit privater Vorsorge

Pensionsdauer

Basierend auf statistischen Daten gibt dieser Rechner Auskunft über die voraussichtliche Pensionsdauer Ihrer KundInnen

Brutto-Netto-Rechner

Gibt Ihnen einen Überblick, wie viel des Einkommens nach Abzug von Lohnsteuer und Sozialversicherung verfügbar ist

Nat-Kat-Check HORA Implementation

Finden Sie auf GPS-Koordinate genau heraus, welche Naturkatastrophen-Risiken an einem bestimmten Standort herrschen

Ereignisbasierte Beratung

Welche Punkte sind zu beachten, wenn ich umziehe, ein Kind in mein Leben tritt oder meine Heirat bevorsteht? Finden Sie es hier heraus!

produkte

Risikoanalyse

Die Risikoanalyse evaluiert durch intelligente Fragestrecken die Risiken Ihrer KundInnen und leitet entsprechende Produktempfehlungen ab

Produktberatung

Die Produktberatung bietet produktspezifische Fragestrecken (Wünsche- und Bedürfnistest) zu unterschiedlichen Versicherungsprodukten und Themenfeldern

Product Recommender

Der Product Recommender ist ein intelligentes Machine Learning Plugin, welches in digitale Beratungsstrecken eingespielt werden kann. Er analysiert das Verhalten und die Entscheidungen der NutzerInnen, kann zu einem empfohlenen Produkt beraten oder gezielt Kampagnen an die richtige Zielgruppe ausspielen. Basierend auf Kaufentscheidungen von KundInnen mit ähnlichem Profil können beispielsweise Produktvorschläge für Ihre KundInnen erstellt werden (Algorithmus: Next best product).

Vertragsübersicht

Schnelle und intuitive Erfassung vorhandener Versicherungspolizzen und intelligenter Abgleich mit den empfohlenen Produkten

Firmendaten

Mithilfe der Firmendaten-Integration können Sie die Firmendaten Ihrer KundInnen automatisch erfassen, sodass diese in alle relevanten Beratungsstrecken direkt übernommen werden

Nat-Kat-Check HORA Implementation

Finden Sie auf GPS-Koordinate genau heraus, welche Naturkatastrophen-Risiken an einem bestimmten Standort herrschen

technologien

Life Cycle Model

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Conversation API

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NLU Engine / Chatbot

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Knowledge Graph

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Graph Editor

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Analytics

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Ausgewählte Produkte

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Die modulare Advisory Suite

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